Открытие, создание и удаление проекта из карточки контрагента

Открытие проекта по аудиту из карточки контрагента является альтернативным вариантом открытия проекта. Данный способ является основным при большом количестве проектов по аудиту. Для небольших компаний проекты открываются из формы Проекты по аудиту.

• Откройте журнал контрагентов (аудируемые лица). Для этого в строке меню нажмите Журналы и выберите пункт Контрагенты.
  

  Журнал контрагентов

  ×
  В Панели поиска открывшейся формы введите необходимые критерии отбора и нажмите на кнопку Поиск. Будут отобраны контрагенты, соответствующие введенным критериям отбора.
  Если критерии поиска не внесены, то при нажатии на кнопку Поиск будут отобраны все контрагенты.
• В журнале контрагентов выберите необходимого контрагента. В карточке контрагента нажмите на кнопку Проекты.
  

  Кнопка Проекты в карточке контрагента

  ×
• Откроется форма со списком ранее созданных проектов по аудируемому лицу.
  

  Проекты по финансовому аудиту

  ×
  Совет

  При работе в интерфейсе Значки в стиле Windows XP с целью удобства доступа к текущему проекту пиктограмма с наименованием созданного проекта может быть перемещена на рабочий стол программы. Перемещение пиктограммы производится по аналогии с рабочим столом Windows
• В форме Проекты установите курсор мыши на пиктограмме с наименованием необходимого проекта и нажмите на кнопку Открыть проект. Будет открыта форма с наименованием проекта и пиктограммами для открытия соответствующего функционала программы.
  

  Проект по финансовому аудиту (интерфейс Полоса в стиле Office 2007)

  ×
  

  Проект по финансовому аудиту (интерфейс Windows XP)

  ×

  Наименование модуля	Доступные пункты
  Финансовый аудит	Типовая методика, Состав группы, Отчетность, Нарушения, Процедуры, Постоянный файл, Разделы аудита
  Исходные данные	Исходные данные / Загрузить, Проводки, Сальдо
  Шлюз 1С (подключение к 1С)	Исходные данные / Данные 1С
  Операции	Исходные данные / Операции
  Риски	Риски
  Задачи	Задачи

  Список доступных пунктов по проекту зависит от приобретенных модулей программы: Финансовый аудит, Операции, Исходные данные и т.д. Купить необходимые модули на странице Тарифы на модули IT Audit

• Откройте журнал контрагентов (аудируемые лица). Для этого в строке меню нажмите Журналы и выберите пункт Контрагенты.
  

  Журнал контрагентов

  ×
• Внесите аудируемое лицо в журнал контрагентов. Для этого в строке меню нажмите Журналы и выберите пункт Контрагенты. В открывшейся форме Контрагенты нажмите на кнопку Добавить и в открывшейся форме введены данные об аудируемом лице.

  В Панели поиска открывшейся формы введите необходимые критерии отбора и нажмите на кнопку Поиск. Будут отобраны контрагенты, соответствующие введенным критериям отбора.

  Если критерии поиска не внесены, то при нажатии на кнопку Поиск будут отобраны все контрагенты.
• В журнале контрагентов выберите необходимого контрагента. В карточке контрагента заполните реквизиты контрагента и внесите информацию о руководителе контрагента.

  Для внесения информации о руководителе аудируемого лица откройте карточку контрагента и перейдите на вкладку Представители (пункт меню Справочники / Компания / Организации / Представители).

• Для создания проекта по аудиту в карточке контрагента нажмите на кнопку Проекты.
  

  Кнопка Проекты в карточке контрагента

  ×

  Набор пунктов меню зависит от приобретенных модулей: Финансовый аудит, Исходные данные, Операции, Занятость сотрудников, Заказы, Документы, Задачи и т.д.

  Если по текущему контрагенту ранее не создавалась база данных, откроется форма Проекты для создания базы по контрагенту и проекта по финансовому аудиту.
  

  Создание базы по контрагенту перед созданием первого проекта

  ×

  Если ранее по данному аудируемому лицу уже создавалась база данных, то необходимо открыть проект

• В форме Проекты нажмите на кнопку Создать базу данных. Будет запущен процесс создания базы данных по контрагенту. Затем будет открыта форма для создания проектов по аудиту.
  

  Пустая форма для создания проекта по аудиту

  ×
  Важно

  При приобретение нескольких ключей защиты и использовании нескольких баз данных, клиентские базы данных необходимо создавать только на одном компьютере (например, компьютер руководителя компании или сервер). Затем архив общей и клиентской базы передается аудиторской группе для ее наполнения в ходе аудита. По завершению аудита аудиторская группа создает архив и возвращает клиентскую базу данных на сервер подробнее...

  Если каждый из аудиторов в своей базе данных будет создавать клиентские базы данных, то в последующем не получится объединить все клиентские базы данных на одном компьютере
• В форме Проекты нажмите на кнопку Добавить и выберите пункт Финансовый аудит.
  

  Список проектов по контрагенту

  ×
  В открывшейся форме Новый проект заполните следующие поля:

  Наименование	Приводится наименование проекта (например, Договор № 00 от ДД.ММ.ГГГГ или Аудит по МСА 2020). Обратите внимание Наименование проекта будет выгружаться в рабочие документы по объекту документа Финансовый аудит.Наименование
  Организация	В выпадающем списке выберите аудиторскую организацию из справочника организации, которая будет проводить аудиторскую проверку. Сокращенное наименование организации будет выгружаться в рабочие документы по объекту документа Организация.Сокращенное наименование
  Описание	При необходимости внесите краткое описание проекта

• Нажмите на кнопку ОК. В форме Проекты появится строка или пиктограмма с наименованием созданного проекта.
  Совет

  При работе в интерфейсе Значки в стиле Windows XP с целью удобства доступа к текущему проекту пиктограмма с наименованием созданного проекта может быть перемещена на рабочий стол программы. Перемещение пиктограммы производится по аналогии с рабочим столом Windows

  После создания проекта:

  • При необходимости проект заполняется данными по предыдущему проекту
  • При необходимости вносится дополнительная информация по проекту
  • Открывается проект для дальнейшей работы

• В карточке контрагента нажмите на кнопку Проекты.
  

  Кнопка Проекты в карточке контрагента

  ×
• В форме Проекты выберите необходимый проект и нажмите на кнопку Удалить. Подтвердите удаление проекта. Данные по проекту будут удалены.
  

  Проекты по контрагенту

  ×

Бесплатные обучающие вебинары по IT Audit Ответим на вопросы действующих и потенциальных пользователей. Покажем работу программы и рабочие документы по МСА. Записаться на вебинар по программе IT Audit